project Noah 1
#2 of project noah project noah 1 by: nahualmorph chapter 1: the crimson claw warning: violence, gay sex, fetishes and all the yummy stuff we like to read lay ahead, too bad for you if you're underage because the law says you can't enjoy it.
Cultural learnings from the mushroom kingdom
By: nahualmorph what happens when a beefy kremling is sent to king bowser as an envoy to sweeten a deal between two villains with a taste for males? you know damn well what happens.
welcome to paradise 2
#2 of welcome to paradise a researchers dream 2 by nahualmorph disclaimer: the next story contains descriptions of explicit sex between same gender anthropomorphic characters... although that's probable why you're going to read it, but anyway, the law
Proyecto FUR 3
Taurus por: nahualmorph "la siguiente pelea será entre jake long y taurus dentro de tres horas" "genial" dijo el dragón rojo con un dejo de sarcasmo "solo espero que pueda hacer un poco de digestión" jake tomó su bandeja con comida y comenzó
Proyecto FUR 6
Shiron por: nahualmorph splinter abrió sus ojos lentamente, todo su cuerpo le dolía, notó que aun seguía en el pabellón medico, vio que un dragón de escamas rojas estaba dormido en un sillón junto a su cama.
Black and orange with blue in the middle
Black and orange with blue in the middle by: nahualmorph. so, i suck at titles, i know. the usual warning, this story is intended for mature readers only.
a relaxing weekend
A relaxing weekend by: nahualmorph. yet another gift for darix, i hope you guys like it as much as he did. warning: darix and me...it should be obvious at this point what you'll find here.
Not the last time after all
You guys should definitely check his stuff.http://www.furaffinity.net/user/gendo/ not the last time after all by nahualmorph what to do when your
Learning new customs
Learning new customs by: nahualmorph warning: the following story contains scenes of sexual intercourse between two male feral dragons...then again....that's why you're here, right?
una buena forma de iniciar las vacaciones
UNA BUENA FORMA DE INICIAR LAS VACACIONES El sol caía con toda su fuerza sobre la llanura, le viento calido hacia silbar el pasto seco como si se tratara del resoplar de una enorme bestia. Una solitaria figura cruzaba el inmenso pastizal,...
Lust in Space (español)
Lust in space (espaol) por: nahualmorph advertencia: la siguiente historia contiene situaciones de sexo explicito homosexual, si no te gustan esas cosas o eres menor de edad, te sugiero que dejes de leer ahora.
realidad virtual 5
#5 of realidad virtual realidad virtual 5 por: nahualmorph. el fuego bailaba como si tuviera vida propia, las sombras en la cueva parecían bailar también, una danza silenciosa dirigida por las ráfagas de viento que entraban en la cueva.